בעלת תשובה צעירה, שבועות ספורים לאחר לידת בנה הראשון, מגיעה אל רבנית ומעלה טענה בלתי נתפסת: בעלה הוחלף. מבחוץ הוא נראה בדיוק אותו אדם - אבל היא יודעת שזה אינו בעלה האמיתי, אלא כפיל.
היא פונה לרבנית משום שהיא חוששת שאם תפנה למשטרה, תאושפז בכפייה. בעוד הרבנית סבורה שמדובר בהתפרצות נפשית הקשורה ללידה הראשונה, הרב מאמין שזהו משבר רוחני חולף - תוצר של עולם בעלי התשובה שלקח מדרש אחד צעד רחוק מדי.
מכאן העלילה מסתבכת והופכת למסע מטלטל בין מציאות, אמונה, אהבה וזהות.